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生命保険とライフプランと家族年金 ~生命保険の最大の強みは設計書~

「家族年金」とは何か?保険募集人だからこそ活用できるコンサルティングを徹底解説します!

これまでにもTRINITY LABO.では“プライベートコンサルティング”というコンサルティングの本質を学んでいただく講座やセミナーを開催してまいりました。
6月にも“士業”の皆様を対象にコンサルティングにおける【保険の活用知識】をお伝えさせていただきましたが、今回ご案内するセミナーはその発展編となります。

保険募集人の方は生命保険契約をお預かりすることがゴールと定められる方が多いと思います。
しかし必死で商品の優位性を学びセールストークを磨いても、結果的に数字に繋がらないケースも数多くあるのではないでしょうか。
一方、プライベートコンサルタントは生命保険を販売することがゴールではないですが、結果として生命保険契約のお預かりに繋がります。
時には、お客様のご家族全体の生前対策・相続対策コンサルティングで「一発でMDRT達成!」するような結果に繋がることもあります。
なぜ、そのようなことが出来るのか?
その理由は、プライベートコンサルタントが提案しているものが生命保険ではなく「家族年金」だから。
では「家族年金」とは何か?
本セミナーではこの「家族年金」について、どのような思考をもってお客様に相対するのか、プライベートコンサルタントとしてのエッセンスを大公開します。

セミナーの講師を務めていただくのは、「家族に話しにくい話」も相談されるコンサルタントとして、数多くのご家族をコンサルティングされてきたスリーナインコンサルティング株式会社代表の青山誠先生です。青山先生は、元々は司法書士として、家族信託の黎明期から家族信託に取り組まれていました。しかし、長年司法書士として家族信託のコンサルティングに取り組む中で、資格やスキームの枠組みの中でのソリューション提案の限界に気づき、現在は国家資格者としてではなく、いちコンサルタントとして、そして家族信託の提案ではなく、「プライベートコンサルティング」の提案として、相談者やそのご家族に取って最適と考えられるソリューションの提案を行っています。

お客様の不安を解決しながら皆様自身がビジネスとして成果を上げていただくため、本セミナーでプライベートコンサルティングの本質に触れてください!

セミナー概要

●保険募集人が目指すべきゴール設定とは?
●プライベートコンサルタントが扱う「家族年金」
●ライフプランのコンサルティングに“設計書”を活用する手法

日程
2024年7月11日 (木) 16時00分 〜 17時00分
受講方法
オンライン受講
参加費用
どなたでも無料でご参加いただけます
講師

青山 誠 氏 (スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役)

「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。
様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。
家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。
生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。

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