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士業とコンサルティングと生命保険 ~生命保険を使いこなすための初級講座~ ※好評につき再開催

※2024/06/19に開催したセミナーと同じ内容です。ラボ会員はこちらから動画でご視聴いただけます。


士業の皆さまに向けて、生命保険との向き合い方、考え方のエッセンスをお伝えします!!

遺言作成や家族信託等の専門分野の対策は提案しても、「生命保険に関しては分からない」と避けがちになっていませんか?
相続による資産承継や生前対策においては、生命保険をはじめとした保険商品が有効である場面は多く存在します。
お客様からの相続・生前対策のご相談に対し、生命保険の特徴を理解し使いこなすことで、他社との差別化が可能になり、手続き業務だけでなくコンサルティングでの報酬獲得に大いに繋げることができます。

今回は「相続対策に保険が有用なのはわかっているつもりだが、コンサルティングの現場でどう活用・提案すればいいかわからない」とお思いの方に、生命保険を使いこなすためのセミナーを開催いたします。
セミナーの講師を務めていただくのは、「家族に話しにくい話」も相談されるコンサルタントとして、数多くのご家族をコンサルティングされてきたスリーナインコンサルティング株式会社代表の青山誠先生です。青山先生は、元々は司法書士として、家族信託の黎明期から家族信託に取り組まれていました。しかし、長年司法書士として家族信託のコンサルティングに取り組む中で、資格やスキームの枠組みの中でのソリューション提案の限界に気づき、現在は国家資格者としてではなく、いちコンサルタントとして、そして家族信託の提案ではなく、「プライベートコンサルティング」の提案として、相談者やそのご家族に取って最適と考えられるソリューションの提案を行っています。

本セミナーでは“司法書士”から“プライベートコンサルタント”へ転身した講師が、生命保険との向き合い方、考え方のエッセンスをお伝えします。
生命保険を理解することで、皆様が取り組んでいらっしゃるコンサルティング業務の“幅”を拡げ、お客様へより最適なご提案を提供するための一助にしていただきたく思います。

セミナー概要

●士業が理解しておくべき生命保険の基本
●相続コンサルティングにおける活用方法
●保険を活用したプライベートコンサルティング事例 など

日程
2024年7月17日 (水) 16時00分 〜 17時00分
受講方法
オンライン受講
参加費用
どなたでも無料でご参加いただけます
講師

青山 誠 氏(スリーナインコンサルティング株式会社 代表取締役)

「お客様の人生」という時間軸をコンサルティングの切り口に法務・税務など超越したプライベートコンサルティングを確立。様々な人生経験で培った圧倒的な傾聴力・会話力でお客様の心をグリップ。家族カウンセリングをベースとする独自のコンサルティングスタイルは、『第三者』ではなく『第三の家族』として資産・事業承継対策に悩むお客様に寄り添い続けます。生保営業パーソン向け営業支援・士業向けコンサルティング支援を得意とする。セミナー・研修はエンド向け・プロ向け共に分かりやすく且つ「実践できる!」と好評を得ている。

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